这时候日色已经昏暗，我扭结着幽兰久久地在那里盘桓，这世道是一片浑浊，总爱嫉妒他人之才，掩盖他人之长。 拂晓，我度过昆仑山下的白水，把龙马拴在阆风山上。举目四望我眼泪潸潸，伤心这高山上竟没有美妙的女郎。匆匆地，我游到了东方的春宫，折下玉树琼枝插在我这兰佩上。趁着这瑶花还未凋谢，我要到下界送给心爱的女郎。我吩咐丰隆驾起彩云，去寻找宓妃幽静的门巷。我解下兰佩寄托自己的一片深情，请那蹇修当我的红娘。宓妃她开始对我还若即若离，突然间却对我冷若冰霜。晚上她到穷石同后羿消夜，清晨她却在洧磐河把头发梳晾。她自矜貌美，满脸高傲，整天在外纵情放荡。即使她的确长得很美，可待人实在太没修养，我只好放弃她另谋新欢。
  我周游了九霄，观察了八荒，回到了熙熙攘攘的下方。望见高耸华丽的玉台，看见了有娀氏的美女简狄，她真是举世无双。我托鸩鸟为我说谋，它却撒谎说简狄不良。那雄斑鸩一边飞翔一边高叫，我想托它又嫌它更不端庄。我的心里踌躇而又狐疑，想自己亲往又觉得不好向她启齿开腔。虽然凤凰已经为我送去了聘礼，我又怕帝喾的我抢先争强。我想到远方栖身又怕没有容身的地方，只好在此到处逍遥，随处飘荡。趁着少康尚未成家，留下了有虞氏两位美丽的姑娘。一想到使者这般软弱，媒人这样笨拙，我真怕他传达不了自己的九曲衷肠。这世道实在太混浊，总喜欢掩盖美德，嫉妒贤良。那王室的内宫是如此幽深，你明智的君王又始终不肯醒来端详。
  满怀着忠贞之情却又不能对你面讲，我怎能忍受痛苦的折磨，直到老死。 我将灵草与竹枝取来占卜，请灵氛为我解释疑团。他说：“郎才女貌一定会结成眷属，哪有真正的美人没人喜欢。你想想九州是这样辽阔广大，难道只有这里才有云鬓玉颜？快远走高飞，别迟疑挂牵，谁个求美会将你丢在一边？这世上哪里没有芳草鲜花，你为什么一定要恋着自己的家园？这儿世道黑暗，人妖颠倒，有谁能辨别出邪恶与良善？人们的好恶本来就各不相同，只是那些党人总是与世人相反，他们户户都将恶草系满腰间，反而说幽香的兰草不可佩在身边。香花恶草他们都不会鉴别，那美玉他们又怎能正确评判？他们将污土填满自己的佩囊，反而说大花椒并不香艳。”
  我想听从灵氛的卦辞，可心里却犹豫而狐疑。今晚巫咸将要从天上降临，我怀着花椒祭米去求伊。啊！天上诸神遮天蔽日齐降，九嶷山上的众神纷纷前来迎之。他们灵光闪闪地显示着神异，那巫咸又告诉我将要大吉大利。他说：“你应该努力上下求索，按照原则去选择意气相同的同志。夏禹商汤都严正地选拔贤才，皋陶和伊尹因此能做他们的辅弼。只要你真正爱好修洁，又何必到处去求人托媒。傅说曾经在傅岩做过泥木工，武丁重用他而不生疑。姜太公在朝歌操过屠刀，遇上周文王就大展才气。宁戚放牛时引吭高歌，齐桓公听了把他看作国家的柱石。趁你年华还未衰老，施展才华还有大好的时机。当心那伯劳鸟叫得太早，使得百草从此失去了芳菲。” 为什么我的玉佩如此美艳，人们却要故意将它的光辉遮掩？这些小人真是不能信赖，担心他们会出于嫉妒而将玉佩折断！时世纷乱而且变化无常啊，我怎能在这里久久流连。
  兰与芷都消尽了芬芳，荃与蕙都化为了草蔓，为什么过去那些香草，今日竟变成了蒿艾而不鲜？难道会有别的缘因可找？都只怪他们自己没有勤加锻炼。我本以为幽兰可以依靠，谁知他也虚有芳颜。抛弃了自己的美质而随俗浮沉，苟且地列入这众芳之班！花椒诌上傲下自有一套，茱萸也想钻进香襄里面。他们既然只会拼命地钻营，又怎能望它们保持美质不变？这些世俗之徒本就趋炎附势，又有谁能在这恶劣的氛围中不受污染！香椒和兰草已经完全腐臭，更何怪那揭车与江离都已改观！只有我这玉佩最为可贵，人们抛弃了它的美质，而它却坚定自己的冰清玉洁！它馥郁勃盛，清香四溢，直到如今还未曾有丝毫变换！保持着冲和的态度，欢愉的心态，我姑且再四处神游去寻找理想的女伴。趁着这佩饰还闪耀着璀璨的光辉，我要去天地四方再一一观光。 灵氛已告知我卜占吉祥，选定好日子我将再出走四方。我折下琼枝作为珍肴啊，又舂好玉屑作为干粮。腾飞的神龙啊，是我乘车的坐骑，我的车马，又用美玉和象牙装潢。我怎能跟这些党人混在一起，飘然远逝，我要去创造自己的辉煌。
  我将行程转向西方的昆仑，道路遥远而又曲弯，满天云霓像彩旗飘扬在九天，玉制的车铃，发出铿锵的音响。早晨我从天河的渡口出发，黄昏我到西天徜徉。凤凰的彩翎接连着彩旗，高飞在云天任意翱翔。转眼间我来到这一片流沙，沿着赤水河我又从容盘桓。我指挥蛟龙在渡口搭起桥梁，叫西皇帮助我涉过这赤水急滩。行程如此遥远，天路这般艰难，我叫随从的车队侍候两旁。翻过不周山峦，我们向左拐弯，那浩瀚的西海才叫人神往。我们成千的车辆列着队伍，玉制的车轮在隆隆地轰响。每辆车驾着几条蜿蜒的神龙，车上的云旗啊飘扬在云端。控制着满腔的兴奋，我的心如奔马，驰向远方。演奏着《九歌》，舞起了《九韶》，我要尽情地欢乐和歌唱。上升啊，翱翔，我刚刚升上灿烂的天宇，猛回头却望见了熟悉的故乡。啊，我的仆人悲泣，我的马儿旁徨，它蜷曲着身子，频频回首，不肯再在茫茫的穹苍……
  尾声：算了吧！算了吧！举国没有人，没有人理解我，我又何必迷恋着故乡！既然没有人能与我一同推行美政理想，我就去追随那前代的神巫彭咸，相依为伴。