「别再说了，」店主的太太说道，「有多少冒失鬼都在那里送了命啊。要是这个小伙子的那双漂亮的眼睛，再也见不到阳光了，那多可惜呀。」
听了店主太太的这番话，小伙子却说：「我一定要学会，不管多么艰难，我都不在乎。正是为了这个我才从家里出来闯荡的。」小伙子死缠着店主不放，店主只好告诉他：离小旅店不远，有一座魔宫，谁要想知道害怕是怎么一回事，只要在那里呆三个夜晚就行了。国王已经许下诺言，谁愿意到魔宫里一试身手，就把公主许配给谁。那位公主啊，是天底下最最美丽的少女呢。在魔宫里，藏着大量的金银财宝，由一群恶魔把守着。谁要是能得到这些金银财宝，就是一个穷光蛋也会成为大富翁的。不少人冒险进到魔宫里去，可是都是有去无还。
第二天早晨，小伙子去见国王，他对国王说：「如果能得到您的允许，我很高兴到魔宫里去守夜三天。」
国王对小伙子上下打量了一番，觉得他挺不错的，就回答说：「你可以去，你还可以要三样东西带到魔宫里去，但必须是无生命的东西。」
「那么，」小伙子回答说，「我就要一把火、一个木匠工作台，还要一台带刀的车床。」
国王吩咐把小伙子所要的东西在白天搬深到魔宫里去。黄昏时分，小伙子走进魔宫，在一个房间里生起了一堆熊熊燃烧的大火，把木匠工作台和车刀放在火堆旁边，自己则靠着车床坐下。「我要是会害怕该多好啊！」他说道，「没准在这儿我还是学不会害怕。」
快到半夜的时候，小伙子打算往火堆里添柴，好让火烧得旺些。正当他使劲儿吹火的时候，突然听到从房间的一个角落里传来的叫声：「喵儿，喵儿，我们好冷啊！」
「你们这帮笨蛋，」小伙子说道，「喵喵地叫喊个啥？要是真冷，就坐过来烤烤火。」
他话音刚落，就一下子跳过来两只大黑猫，在他身旁坐下，一边坐一只，瞪大眼睛恶狠狠地盯着他。过了一会儿，两只黑猫烤暖和了，就对小伙子说：「伙计，咱们一起打牌怎么样？」
「那敢情好，」小伙子回答说，「不过呀，得先让我看看你们的爪子。」两只黑猫果真把爪子伸了过来。
「哎呀呀，你们的指甲好长啊！」小伙子大声说道，「等一下，我来给你们剪一剪吧。」
小伙子说着就掐住它们的脖子，把它们放在木匠工作台上，牢牢地夹住它们的爪子。然后他说：「我已经看过你们的爪子了，我不喜欢和你们打牌。」说完，他把两只黑猫给打死了，扔到了外面的水池里。
可是，他刚刚收拾了这两只黑猫，准备回到火边坐下的时候，从房间的各个角落、各个洞穴又钻出成群的黑猫和黑狗，还拖着烧得火红的链子，而且越来越多，多得连小伙子藏身的地方都没有了。这些黑猫黑狗尖叫着，声音非常吓人，接着它们在火堆上踩来踩去，把火堆上燃烧的柴火拖得到处都是，想将火弄灭。起先，小伙子一声不吭地忍受着它们的恶作剧，可等到它们闹得太不像话了，他一把抓起车刀来，大声喝道：「都给我滚开，你们这帮流氓！」说着他就开始左劈右砍。有的猫狗逃之夭夭，没逃掉的就被他砍死了，扔进了外面的水池里。
他回屋后，把余烬吹了又吹，使火重新熊熊燃烧起来，然后坐在火边暖和暖和身子。他这样做着坐着，眼睛渐渐地就睁不开了，他很想睡上一觉。他环顾四周，发现角落里有一张大床。「这正是我需要的东西。」他说道，然后就躺了上去。谁知他刚要合眼，大床却开始移动，接着在魔宫中到处滚动。
「接着滚，挺好的，」小伙子喊叫着说，「想滚多快都行啊。」话音刚落，大床就像有六匹马拉着似的，上下翻腾，飞也似的向前滚动，越过一道道门槛，翻越一段段楼梯。忽然间，轰隆一声巨响，大床翻了个个儿，来了一个底朝天，像一座大山一样压在了小伙子的身上。可小伙子把床垫枕头甚么的猛地一掀，就钻了出来，然后说道：「现在谁想乘坐，就请便吧。」
说完他便躺在火堆旁，一觉睡到大天亮。
第二天早上，国王驾到。国王看见小伙子躺在地上，以为他丧生於鬼怪，确实死了，国王於是长吁短歎，说道：「多可惜啊！多帅的小伙子啊！」
小伙子听到这话，一跃而起，说道：「还没到这份儿上！」
国王见此情景又惊又喜，问他情况如何。
「很好，」小伙子回答说，「已经过去了一夜，另外两夜也会过去的。」
小伙子回到旅店，店主惊得目瞪口呆。他对小伙子说：
「我以为再也见不到你了。你学会害怕了吗？」
「还没有呢，」小伙子回答说，「完全是白费力气。要是有谁能教我学会害怕就好啦！」
第二天晚上，小伙子又走进古老的魔宫。他在火堆旁坐下来之后，又开始老调重弹：「我要是会害怕该多好啊！」
时近午夜，小伙子听见一片嘈杂声，由远及近，越来越响，随后又安静了一小会儿，接着顺着烟囱跌跌撞撞下来一个半截人，一步跨到小伙子的面前。「喂，」小伙子说，「还得有半截才行，这成甚么样子！」
说完，嘈杂声又响了起来。随着一阵喧嚣，另半截身子也摇摇晃晃地落了下来。「等一等，」小伙子说，「我把火吹旺一点。」
当小伙子把火吹旺了，转过头来时，那两个半截身子已经合在了一起，变成了一个面目狰狞可怕的傢伙，正端坐在小伙子的座位上。
「我可没这个意思，」小伙子大声地嚷嚷说，「那座位是我的。」
那个傢伙想把小伙子推开，可小伙子怎么会答应呢，一用劲儿把那傢伙推开，重又坐在自己的座位上。随后，越来越多这样的傢伙从烟囱落到地面，他们随身带着九根大骨头和两个骷髅，把骨头立在地上就玩起了撞柱游戏。小伙子一见心里痒痒的，也想玩这种游戏，於是就问他们：「喂，算我一个好吗？」
「好哇，」他们回答说，「有钱就来玩。」
「钱我有的是，」小伙子回答说，「不过你们的球不太圆。」
说完他就抓起骷髅，放在车床上把骷髅车圆了。
「圆啦，」小伙子喊叫着说，「这回就滚得更顺溜啦。我们会玩得很痛快！」
小伙子和他们一块儿玩了起来，结果输了一些钱。说也奇怪，午夜十二点的钟声响起时，眼前的一切消失得无影无踪。於是小伙子默默地躺下睡觉。
第三天晚上，小伙子又坐在工作台上，心情烦躁地叨咕：
「我要是会害怕该多好啊！」
话音刚落，突然走进来一个高大的男人，个头比小伙子见过的任何人都高，样子特别可怕。他已上了年纪，留着长长的白鬍子。
「嘿，淘气鬼！」他吼叫道，「你马上就学会害怕啦！你死到临头啦！」「没那么容易吧，」小伙子回答说，「要我死，先得我答应。」
「我这就宰了你。」这个恶魔咆哮道。
「忙甚么，忙甚么，」小伙子对他说，「别尽吹牛皮。我觉得我和你的劲一样大，或许比你的劲还要大。」
「那咱们较量较量。」老头儿大叫道，「要是你比我劲大，我就放你走。过来，咱们比试比试吧。」
他领着小伙子穿过黑乎乎的通道，来到一座铁匠炉前。老头儿举起一把斧头，猛地一下，就把一个铁砧砸进了地里。
「我会干得比这更漂亮。」小伙子一边说着一边朝另一个铁砧走过去。老头儿站在一旁观看，白花花的鬍子垂在胸前。小伙子一把抓起斧头，一斧就把铁砧劈成两半，还把老头儿的鬍子紧紧地楔了进去。
「这下我可逮住你啦，」小伙子大叫道，「是你死到临头啦！」
说着小伙子顺手抓起一根铁棍，对着老傢伙就乱打起来，打得他鬼哭狼嚎，央求小伙子住手，并告诉小伙子说，如果他住手，他会得到一大笔财富。於是小伙子将斧头拔了出来，放开了老傢伙的长鬍子。
老头儿领着小伙子回到魔宫，给他看了三只大箱子，箱子里装满了黄金。「一箱给穷人，」他说道，「一箱给国王，另一箱就是你的了。」
正说着话的当儿，午夜十二点的钟声敲响了，这个老妖怪一下子就无影无踪了，只剩下小伙子一个人站在黑夜之中。
「我自己能离开这个地方。」小伙子说道，说完就开始在四周摸索，终於找到了回房间的路。回到房间后，他就在火堆旁睡着了。
次日早上，国王再次驾到，问小伙子：「我想这回你终於学会害怕了吧？」
「没有，真的没有，」小伙子回答说，「害怕到底是怎么回事呢？来了一个白鬍子老头儿，让我看了好多金子，可他并没告诉我害怕是怎么回事啊！」
「好吧，」国王对小伙子说，「既然你解除了宫殿的魔法，你就娶我的女儿为妻吧。」
「那可真是太好啦。」小伙子回答说，「可我现在还是不明白害怕到底是怎么回事啊！」
黄金被取出来后，就举行了婚礼。小伙子非常爱他的妻子，感到生活无比幸福，可是他仍然不停地唠叨：「我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！」对此他年轻的妻子终於恼火了，於是她的贴身丫环对她说，「我来想个办法，准叫他学会害怕。」
说罢她来到流经花园的小溪边，让人把满满一桶虾虎鱼放到屋里，然后告诉她的女主人，等到她丈夫夜里熟睡时，把被子掀开，再把桶里的鱼和水一古脑倒在他身上，这样一来，虾虎鱼就会在他全身乱蹦乱跳。
果然小伙子一下子就惊醒了，大喊大叫：「我害怕！哎呀，哎呀！到底是甚么使我害怕的呀？亲爱的，这下我可知道害怕是怎么回事啦！」
