Пошел он к отцу. Велел царь кузнецам выковать хлопцам по булаве： вдовьему сыну на шесть пудов， купеческому - на три пуда， своему - на два.

　　Взял вдовий сын свою булаву， вышел в чистое поле и кинул ее в небо. Пробыла булава в небе часа три и летит назад. Подставил вдовий сын правую ладонь. Ударилась булава об ладонь и переломилась надвое.

　　Рассердился вдовий сын и говорит царскому сыну：

　　- Скажи отцу， чтоб не обманывал！ С такой булавой и я пропаду и вы. Пускай велит кузнецам сковать мне булаву крепкую да большую - пудов на шестнадцать.

　　- А мне пудов на шесть - говорит купеческий сын.

　　- А мне на три！ - говорит царский сын. Пошел он к отцу. Созывает царь к себе кузнецов：

　　- Вы， такие-сякие， что вы себе думаете！ Почему слабую булаву сковали вдовьему сыну？

　　И дает им наказ выковать три новых булавы， побольше да покрепче.

　　Кузнецы стук да бряк - выковали три новых булавы.

　　Взял вдовий сын свою булаву， вышел в чистое поле и подбросил ее в небо. Пробыла булава в небе с утра до вечера и летит назад. Подставил вдовий сын колено - булава ударилась об него и надвое переломилась.

　　Пошел вдовий сын с друзьями сам к царю：

　　- Коли вы хотите， чтобы я Чудо-Юдо одолел и солнце-месяц у него отобрал， то прикажите медникам， пускай отольют мне медную булаву пудов на двадцать пять， да чтоб она не ломалась. Купеческий сын говорит：

　　- А мне на девять пудов！ Царский сын говорит：

　　- А мне и на шесть хватит.

　　Позвал царь медников и велел им отлить без всякого обмана три булавы： одну на двадцать пять пудов， вторую на девять， а третью - на шесть.

　　Взял вдовий сын медную булаву в руки， повеселел - понравилась она ему. Потом вышел в чистое поле， кинул булаву в небо. Залетела булава за самые высокие облака. Целый день и целую ночь ходил вдовий сын по полям， по лугам， ждал булаву. Наконец рано утром слышит： летит булава из-за туч. Подставил вдовий сын плечо - булава ударилась и покатилась наземь.

　　- Вот это булава настоящая！ - говорит он.- С такою булавой можно куда хочешь собираться， с Чудом-Юдом поганым сражаться.

　　Купеческий сын и царский тоже рады - добрые им булавы отлили медники！

　　Тогда вдовий сын и говорит друзьям：

　　- Ступайте с отцами проститься. Пора нам в путь-дорогу.

　　Царский сын пошел， а купеческий отказался：

　　- Зачем мне время тратить： я уже с отцом простился， когда сюда ехал.

　　Собрались хлопцы и тронулись в большую дорогу.

　　Одно царство прошли， второе， третье - дошли до калинового моста. Видят - стоит поблизости старенькая хатка.

　　- Давайте， - говорит вдовий сын， - тут заночуем， денек-другой отдохнем. А то неизвестно еще， какая дорога нам предстоит.

　　Зашли они в хатку. А там старенькая бабулька пряжу прядет. Поздоровались с нею хлопцы и просятся переночевать：

　　- Мы， бабка， с дальней дороги， больно устали……

　　- Ночуйте себе на здоровье， - говорит старушка.- Кто по дорогам ходит， тот хаты с собой не носит.

　　Разговорился вдовий сын с бабушкой и проведал， что попали они в царство поганого змея Чуда-Юда： как раз туда， куда им и надо！

　　Ночь наступила. Вдовий сын думает： “Надо бы дозор на калиновом мосту выставить， чтобы никто невзначай не напал”.

　　Посылает он на стражу царского сына.

　　Взошел царский сын на калиновый мост， походил немного и думает：

　　“Что мне стоять тут на виду？ Если будет кто идти или ехать， то увидит меня. Пойду-ка я лучше да лягу под мостом - там поспокойнее будет”.

　　Так он и сделал.

　　Тем временем не спится вдовьему сыну： “Надо，- думает， - проверить， стоит ли царский сын на страже”.

　　Вышел он в полночь на калиновый мост， смотрит， а сторожа-то и нету！

　　Пока он искал царского сына， глядь - едет на охоту трехглавый змей， младший брат Чуда-Юда. На средней голове у него зоркий сокол сидит， сбоку быстроногая борзая бежит. А конь только ступил на мост， сразу заржал， борзая залаяла， а сокол закричал.

　　Ударил младший Чудо-Юдо коня промеж ушей：

　　- Ты чего， травяной мешок， заржал？ А ты， собачье мясо， чего залаяла？ А ты， ястребиное перо， чего криком кричишь？ Если супротивника моего чуете， то здесь его и близко нету. Есть у меня один только супротивник， но тот живет за тридевять земель， в тридесятом царстве. Это - вдовий сын. Но сюда и ворон костей его не занесет！

　　Услыхал такие слова вдовий сын и говорит：

　　- Доброго молодца не ворон кости заносит -он сам приходит！

　　Испугался змей：

　　- Так ты здесь， вдовий сын？

　　- Здесь， нечистая сила！

　　- Ну， что будем делать - биться или мириться？

　　- Не для того я шел дальний свет， чтобы с вами， погаными， мириться， а для того， чтобы биться！

　　- Так готовь ток！ - крикнул змей. Вдовий сын отвечает：

　　- Тебе надо - ты и готовь！ У тебя три духа， ты и дуй， а у меня один. Я к панской роскоши не привык： могу и на сырой， земле биться.

　　Слез Чудо-Юдо с коня， дохнул в три духа， и стал ток гладкий на три версты.

　　Начали они биться.

　　Три часа бились. Одолел вдовий сын младшего Чудо-Юдо， сбил ему все три головы. Коня на зеленый луг пустил， борзую и сокола - в чистое поле. А сам в хатку вернулся и лег спать.

　　Поутру приходит царский сын из дозора.

　　- Ну， как тебе там сторожилось？ - спрашивает вдовий сын.- Может， кто шел или ехал？

　　- Нет，- говорит царский сын，- за всю ночь и птица даже близко не пролетала……

　　“Ненадежный ты у меня товарищ，- думает вдовий сын.- Надо， видно， больше на себя полагаться”.