用户: 悠悠云时间: 2022-08-28 22:41:06 来自: NOH-AN00
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）”的内容第9页备注了学习笔记
在理财规划服务中，理财师会接触大量信息，包括客户基本家庭信息和财务信息；也包含理财师对这些信息的整理和分析，为客户提供的专业分析结果和建议；有时还包含投资者教育的内容。
点击查看资料全文:前往在线阅读下载全文
用户悠悠云正在学习的资料简介:
2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）
手机扫码阅读全文
第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
