用户: 开始懂了时间: 2022-03-02 17:30:27 来自: BMH-AN20
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》过关必做1200题（含历年真题）”的内容第50页备注了学习笔记
理财师工作流程理财师的工作流程可概括为以下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》过关必做1200题（含历年真题）
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第一章 个人理财概述
第二章 个人理财业务相关法律法规
第三章 理财投资市场概述
第四章 理财产品概述
第五章 客户分类与需求分析
第六章 理财规划计算工具与方法
第七章 理财师的工作流程和方法
附录 理财师金融服务技巧
