随着全球经济的迅猛发展，特别是加入世贸组织、申奥申博成功之后，外资金融机构进入中国的脚步逐渐加快，金融人才市场逐步形成和完善，对于金融人才的争夺也越来越激烈。于是，就金融人才市场及其发展趋势，笔者特地走访了上海交通大学管理学院不列颠哥伦比亚大学国际金融教授莫里斯D.列维（以下简称莫）。
笔：上海目前已积极在发展成一个国际金融中心，您对于企业及个人在金融人才职业发展有何建议？
莫：金融业并非独立真空的职业，它必须与法律、会计等行业紧密相连，如果想成为金融行业的专家，需要涉及多方面的知识，具备能够维系多方面关系的能力。
当然，虽说要涉及多方面的知识，但并不需要成为每一方面的专家，只是需要形成统揽全局的思维习惯。每个人的投资理念和目标都有所不同，多了解客户的需求，才能更有效地提供给客户全面的服务。比如，白领阶层薪水不低，年纪尚轻，敢于承担一定的投资风险，所以可以建议他们进行高风险高回报的投资。
说到建议，我认为个人和企业在金融界都是非常国际化的，在接下来的10年到20年内，没有人知道金融中心会在哪里，就像25年前也没有人知道中国的重要性一样，而如今中国金融的飞速发展不禁让全世界刮目相看，所以用一句话来形容未来应时所需的金融人才，即“要有远见卓识”（broadview）。
笔：要有远见卓识这句话在这里是否可以理解为“需要站在巨人肩膀上看世界”？
莫：我非常赞同你这样的说法，牛顿曾经用这句话来描述自己的成功。只是在我们金融界，需要站在很多巨人肩膀上看世界，这也是我一直提倡的“宏观看世界”的观点。
笔：中国金融人才目前还需要哪方面的能力及培训来与全球各国的金融人才共事呢？
莫：世界的发展日新月异，未来的企业领袖需要的不仅仅是行业的专业知识，更需要不断紧跟时代进行学习的和迅速吸取经验教训的能力，要想在未来的金融业界叱咤风云，必须把自己培养成一个能够顺应现实变化的“灵活”的人，他要有能够解释将要发生事情的能力。
笔：您认为金融人才的“广”与“专”应该如何融合与协调呢？
莫：研究方面还是越深越好，越专越好。金融行业讲究商业策略，而商业策略会直接或者间接地影响到一个人的职业发展，俗话说“知己知彼，百战不殆”，商业策略就要求一个人既要了解自己的优势和劣势，也要清楚地掌握对方的强项和弱项。
笔：哪些行业以后将最需要金融类人才？
莫：金融人才所涉及的行业非常广泛。银行业，保险业，证券业，甚至大型企业的财务部门都对金融人才有很大的需求量。
笔：未来的金融人才应该做哪些准备？
莫：对于那些未来计划从事金融业的人才，应该开始准备从工作的学习过程中累积经验。在这个行业里，实际的操作经验会加深个人在金融界里的敏感度。但那并不代表学校里学习的知识不需要受到重视。金融知识基础的建立会使得个人在准备成为金融人才的障碍相对减少许多。其实国外已有不少商学院已开始为学生在校期间建立金融实习平台，让学生还在校的同时就已开始累计金融业的实际操作经验。比如加拿大UBC的商德商学院（SauderSchoolofBusiness）就成立一个金融管理基金会（ProfolioManagementFundation-www.saud鄄er.ubc.ca/pmf/）给在校三四年级的金融系学生一个实习操作平台。在历届学生的操作之下这个平台已成为有270万加元（约人民币1800万元）资产的基金会。这个学习的模式就是一个典型的理论与操作的结合。
笔：如今上海培训市场上有关金融类的培训层出不穷，您认为这些培训机构都应该注意些什么？
莫：还是本着我提倡的“宏观看世界”的观点，我认为培训机构也应该从宏观角度来安排学员的课程，培养他们看问题更全面更广泛的能力。比如，交大的UBC会将某一专门项目按照涉及多方面领域的视角来分析，课程中会邀请几位教授和业界专家，与学生一起（共6-7人）进行探讨和分析，这就是UBC所谓的商业核心课程，专家教授都会充分发挥自己的专业知识和实战经验。上海目前有四届
UBC课程的学员，第一届已经毕业，今年5月第二届和第三届毕业生将赴温哥华参加毕业典礼。令人欣慰的是，我们学员的能力能够和世界知名大学的学生相媲美。
总之，上海金融行业的发展潜力已经渐渐发挥出来，甚至超过了其他国家和地区的发展速度。虽然，仍然处于起步阶段，但是可以预计上海将成为中国首要的金融中心，并将越来越强大。只是要让上海成为金融中心，不仅是金融业的成长，还需要其他行业的同步发展，尤其是法律和会计服务方面。
笔：上海目前已积极在发展成一个国际金融中心，您对于企业及个人在金融人才职业发展有何建议？
莫：金融业并非独立真空的职业，它必须与法律、会计等行业紧密相连，如果想成为金融行业的专家，需要涉及多方面的知识，具备能够维系多方面关系的能力。
当然，虽说要涉及多方面的知识，但并不需要成为每一方面的专家，只是需要形成统揽全局的思维习惯。每个人的投资理念和目标都有所不同，多了解客户的需求，才能更有效地提供给客户全面的服务。比如，白领阶层薪水不低，年纪尚轻，敢于承担一定的投资风险，所以可以建议他们进行高风险高回报的投资。
说到建议，我认为个人和企业在金融界都是非常国际化的，在接下来的10年到20年内，没有人知道金融中心会在哪里，就像25年前也没有人知道中国的重要性一样，而如今中国金融的飞速发展不禁让全世界刮目相看，所以用一句话来形容未来应时所需的金融人才，即“要有远见卓识”（broadview）。
笔：要有远见卓识这句话在这里是否可以理解为“需要站在巨人肩膀上看世界”？
莫：我非常赞同你这样的说法，牛顿曾经用这句话来描述自己的成功。只是在我们金融界，需要站在很多巨人肩膀上看世界，这也是我一直提倡的“宏观看世界”的观点。
笔：中国金融人才目前还需要哪方面的能力及培训来与全球各国的金融人才共事呢？
莫：世界的发展日新月异，未来的企业领袖需要的不仅仅是行业的专业知识，更需要不断紧跟时代进行学习的和迅速吸取经验教训的能力，要想在未来的金融业界叱咤风云，必须把自己培养成一个能够顺应现实变化的“灵活”的人，他要有能够解释将要发生事情的能力。
笔：您认为金融人才的“广”与“专”应该如何融合与协调呢？
莫：研究方面还是越深越好，越专越好。金融行业讲究商业策略，而商业策略会直接或者间接地影响到一个人的职业发展，俗话说“知己知彼，百战不殆”，商业策略就要求一个人既要了解自己的优势和劣势，也要清楚地掌握对方的强项和弱项。
笔：哪些行业以后将最需要金融类人才？
莫：金融人才所涉及的行业非常广泛。银行业，保险业，证券业，甚至大型企业的财务部门都对金融人才有很大的需求量。
笔：未来的金融人才应该做哪些准备？
莫：对于那些未来计划从事金融业的人才，应该开始准备从工作的学习过程中累积经验。在这个行业里，实际的操作经验会加深个人在金融界里的敏感度。但那并不代表学校里学习的知识不需要受到重视。金融知识基础的建立会使得个人在准备成为金融人才的障碍相对减少许多。其实国外已有不少商学院已开始为学生在校期间建立金融实习平台，让学生还在校的同时就已开始累计金融业的实际操作经验。比如加拿大UBC的商德商学院（SauderSchoolofBusiness）就成立一个金融管理基金会（ProfolioManagementFundation-www.saud鄄er.ubc.ca/pmf/）给在校三四年级的金融系学生一个实习操作平台。在历届学生的操作之下这个平台已成为有270万加元（约人民币1800万元）资产的基金会。这个学习的模式就是一个典型的理论与操作的结合。
笔：如今上海培训市场上有关金融类的培训层出不穷，您认为这些培训机构都应该注意些什么？
莫：还是本着我提倡的“宏观看世界”的观点，我认为培训机构也应该从宏观角度来安排学员的课程，培养他们看问题更全面更广泛的能力。比如，交大的UBC会将某一专门项目按照涉及多方面领域的视角来分析，课程中会邀请几位教授和业界专家，与学生一起（共6-7人）进行探讨和分析，这就是UBC所谓的商业核心课程，专家教授都会充分发挥自己的专业知识和实战经验。上海目前有四届
UBC课程的学员，第一届已经毕业，今年5月第二届和第三届毕业生将赴温哥华参加毕业典礼。令人欣慰的是，我们学员的能力能够和世界知名大学的学生相媲美。
总之，上海金融行业的发展潜力已经渐渐发挥出来，甚至超过了其他国家和地区的发展速度。虽然，仍然处于起步阶段，但是可以预计上海将成为中国首要的金融中心，并将越来越强大。只是要让上海成为金融中心，不仅是金融业的成长，还需要其他行业的同步发展，尤其是法律和会计服务方面。